Unsere Leistungen

Umfassende Lösungen für Ihre finanzielle Unabhängigkeit.

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Private Altersvorsorge

Sichern Sie Ihren Lebensstandard im Rentenalter durch gezielte Produktwahl und Steueroptimierung (Riester, Rürup, ETFs).

  • • Individuelle Rentenlücke-Analyse
  • • Steuerfreie Auszahlungen
  • • Flexibilität bei Lebensereignissen
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Risiko- & Vermögensschutz

Schützen Sie das, was Sie aufgebaut haben. Von Berufsunfähigkeit bis zur privaten Haftpflicht.

  • • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • • Risikolebensversicherung
  • • Private Absicherung der Familie
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Vermögensaufbau

Langfristiger Kapitalaufbau durch diversifizierte Strategien. Wir nutzen breit gestreute ETFs und Fonds.

  • • MSCI World & S&P 500 Strategien
  • • Nachhaltige Investments (ESG)
  • • Regelmäßige Portfolioreviews
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Unternehmensberatung

Finanzplanung und Altersvorsorge für Mitarbeiter (Pensionskasse, Direktversicherung).

  • • Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
  • • Gehaltsumwandlung
  • • Gruppen- und Einzelberatung

Wie wir arbeiten

Unser Ansatz ist strukturiert und ergebnisorientiert. Wir glauben an klare Prozesse ohne Überraschungen.

  1. Kennlerungslphase: Wir hören zu und verstehen Ihre Situation.
  2. Konzeption: Wir erstellen einen maßgeschneiderten Plan.
  3. Präsentation: Wir erklären die Details verständlich.
  4. Umsetzung: Wir begleiten die Einführung.
  5. Pflege: Wir halten den Plan auf dem neuesten Stand.
Muster

Kostenlose Erstberatung

Überzeugen Sie sich von unserer Expertise. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.